CRM برای نمایندگی بیمه
فروش تازه و پیگیری تمدید را با شناخت بیمه‌گذار پیش ببرید
نیومو، نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری، نیاز بیمه‌گذار، پیشنهادها و نتیجه گفت‌وگو را یکجا نگه می‌دارد. کارشناس با سابقه قبلی پیگیری می‌کند و مدیر وضعیت فروش و کارهای بعدی را سریع می‌بیند؛ برای حفظ بهتر مشتریان و استفاده بیشتر از فرصت‌های همکاری.
هر نیاز بیمه‌گذار، پیشنهاد و پیگیری مشخص خودش را دارد
درخواست تازه با شناخت شروع شود
موضوع درخواست، منبع آشنایی و نتیجه گفت‌وگوی اولیه در سابقه متقاضی ثبت می‌شوند؛ مسئول رسیدگی می‌داند مشتری چه خواسته‌ای دارد.
پیشنهادهای مختلف با هم مخلوط نشوند
پیشنهاد خودرو و محل کسب می‌توانند فرصت‌های مستقل باشند. فایل آماده‌شده کارشناس، مرحله مذاکره و پاسخ مشتری کنار همان فرصت می‌مانند.
شناخت مشتری با تعویض کارشناس حفظ شود
اطلاعات تماس، نیازها و گفت‌وگوهای قبلی برای همکار دارای دسترسی قابل مرورند؛ بیمه‌گذار لازم نیست هر بار همه چیز را از ابتدا توضیح دهد.
مثال کاربردی
موعد تماس تغییر کرده؛ همکار بعدی هم خبر دارد
پیگیری تمدید یک مشتری
موضوع و موعد تماس در سابقه مشترک تیم می‌مانند.
- تماس اول
- مشتری درباره پیشنهاد تمدید سؤال دارد و درخواست می‌کند هفته بعد با او صحبت شود.
- ثبت ادامه کار
- کارشناس سؤال مشتری و تاریخ مورد توافق را با مسئول مشخص در فعالیت بعدی ثبت می‌کند.
- هنگام پیگیری
- همکار مجاز، پیشنهاد و سؤال قبلی را می‌بیند و گفت‌وگو را با همان شناخت ادامه می‌دهد.
نمونه فرضی برای توضیح کاربرد؛ تصویر یا اطلاعات واقعی مشتری نیست.
پیگیری تمدید، در برنامه تیم بماند
کارشناس موعد هماهنگ‌شده با مشتری را به‌صورت فعالیت آینده ثبت می‌کند؛ موضوع، مسئول و زمان تماس در نیومو مشخص می‌مانند. با یادآوری و سابقه مشترک، ادامه ارتباط به حافظه یک نفر محدود نمی‌شود.
پس از تماس، نتیجه و کار بعدی ثبت می‌شوند. اگر مشتری توضیح بیشتری بخواهد یا زمان دیگری تعیین کند، همکار می‌داند چه موضوعی را و چه زمانی ادامه دهد؛ وضعیت هر پیشنهاد هم روشن می‌ماند.
دید روشن‌تری به فروش و فرصت حفظ مشتری داشته باشید
کدام پیشنهادها جلو رفته‌اند و کدام مشتریان هنوز منتظر پاسخ‌اند؟ گزارش مدیریتی نیومو وضعیت و اقدام پیشنهادی را بدون تحلیل دستی چند جدول نشان می‌دهد. مدیر سریع به مورد نیازمند توجه می‌رسد و جزئیات آن را هم می‌بیند.
وقتی جذب مشتری، فروش و پاسخ‌گویی به هم وصل باشند، وقت کمتری صرف تماس تکراری و پیدا‌کردن نتیجه گفت‌وگو می‌شود. این نگاه مدیریت درآمد، یا RevOps، به شناخت محل اتلاف و فرصت ادامه همکاری کمک می‌کند؛ برای استفاده بهتر از وقت کارشناسان و هزینه جذب مشتری.
مشتری امروز را برای نیاز بعدی هم بشناسید
رابطه بیمه‌گذار با یک پیشنهاد تمام نمی‌شود. نتیجه فروش، قرارداد مرتبط و درخواست‌های بعدی در سابقه او می‌مانند؛ همکار مجاز می‌تواند پاسخ‌گویی را با فعالیت یا تیکت ادامه دهد.
اگر مشتری نیاز تازه‌ای مطرح کند، پیشنهاد مرتبط با فرصت مستقل جلو می‌رود و شناخت قبلی هم در دسترس است. نیومو کنار جذب مشتری تازه، به پیگیری منظم رابطه‌ای کمک می‌کند که برای ساختنش وقت گذاشته‌اید.
کارشناس و مدیر، بیرون از نمایندگی هم در جریان کارند
سابقه را روی گوشی مرور کنید، نتیجه گفت‌وگو را ثبت کنید و برای تماس بعدی فعالیت بگذارید. مدیر هم از هرجا وضعیت فرصت‌ها و گزارش‌ها را می‌بیند. وب‌اپ نیومو در مرورگر Android و iOS امکانات و سطح دسترسی همان حساب کامپیوتر را دارد.
هر فرصت و فعالیت مسئول مشخص دارد؛ نقش و سطح دسترسی هم محدوده اطلاعات همکاران را تعیین می‌کنند. کار تیم با شناخت مشترک و مسئولیت روشن ادامه پیدا می‌کند.
نیومو را با شیوه فروش و پیگیری نمایندگی هماهنگ می‌کنیم
مراحل فروش و نقش‌های کارشناسان را متناسب با کار شما تنظیم می‌کنیم. آموزش استفاده، راهنمایی و کنترل‌های داخل سیستم به درست پیش‌رفتن کار کمک می‌کنند و پشتیبانی کامل برای سؤال‌ها و حل مشکلات همراه تیم است.
اگر فرایند کسب‌وکارتان به توسعه اختصاصی نیاز داشته باشد، آن را بدون هزینه اضافه انجام می‌دهیم. ساختار اطلاعات فعلی، داده موردنیاز و دسترسی همکاران هم در شروع بررسی می‌شوند.
قدم بعدی
برای فروش و پیگیری منظم‌تر نمایندگی، مشاوره بگیرید
کاربرد نیومو را برای پیشنهادها، تماس‌های بعدی و کار تیم نمایندگی شما روشن می‌کنیم تا با شناخت انتخاب کنید. امکان دیدن محصول در دمو هم هست؛ برای شروع نیازی به اطلاعات واقعی بیمه‌گذاران ندارید.
پرسش‌های پرتکرار
پاسخ کوتاه و روشن
نیومو چه کمکی به نمایندگی بیمه می‌کند؟
اطلاعات بیمه‌گذار، پیشنهاد، نتیجه مذاکره و پیگیری بعدی را به کار تیم وصل می‌کند. مدیر گزارش روشن دارد و کارشناسان با سابقه مشترک، مسئولیت مشخص و دسترسی کامل موبایل کار می‌کنند.
پیگیری تمدید در نیومو چطور انجام می‌شود؟
کارشناس تاریخ مورد توافق برای تماس را به‌صورت فعالیت آینده با مسئول مشخص ثبت می‌کند. یادآوری، موضوع تماس و نتیجه گفت‌وگوی قبلی در دسترس‌اند؛ پس از تماس هم نتیجه و فعالیت بعدی ثبت می‌شوند.
چند پیشنهاد برای یک بیمه‌گذار را می‌توان جدا پیگیری کرد؟
بله؛ هر درخواست می‌تواند فرصت مستقلی با مرحله، مسئول و کار بعدی خودش داشته باشد. اطلاعات و سابقه مشتری مشترک می‌مانند و وضعیت پیشنهادها جدا دیده می‌شود.
اگر کارشناس مشتری عوض شود، پیگیری چه می‌شود؟
پیشنهاد، یادداشت‌ها و نتیجه تماس در سابقه می‌مانند. همکار دارای دسترسی می‌تواند همان اطلاعات را مرور کند و ادامه ارتباط را با شناخت قبلی پیش ببرد.
دسترسی به اطلاعات بیمه‌گذاران چگونه مشخص می‌شود؟
نقش و سطح دسترسی، دید همکاران به اطلاعات را تنظیم می‌کنند. در شروع استفاده، داده موردنیاز و دسترسی افراد متناسب با مسئولیتشان بررسی می‌شوند.
برای راه‌اندازی و استفاده کارشناسان چه همراهی‌ای دارید؟
آموزش، راهنمایی و کنترل‌های داخل سیستم و پشتیبانی کامل همراه تیم‌اند. در صورت نیاز، توسعه اختصاصی متناسب با فرایند کسب‌وکارتان بدون هزینه اضافه انجام می‌شود.